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考生须知:根据省职业技能鉴定统一安排,要求参加正式考试的考生须在本网参加网上考前培训。
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理财规划师考试
考试时间:2017年11月18日
主讲老师:刘老师
  理财规划师简介
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二级 辅导课程+在线教学+内部模拟 基础知识

刘老师

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专业技能

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综合评审

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刘老师

  刘老师:国家理财规划师,从事理财规划师课程研究多年,多年金融专业从业经验 ;擅长领域:金融基础,个人及家庭理财,证券市场研究,金融营销训练等,对于金融,证券,基金,互联网等领域有个人独到理解 。 授课条理清晰,善于归纳总结。

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用 理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方 案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承 规划。 理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划 的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明 确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、 第三方理财公司等。 专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从 业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。 私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

  理财规划师考试报名时间各地不同,一般采用网上报名方式,报名公告由河南省职业技能鉴 定中心公布。
  河南省报名时间:上半年上报截止时间为4月上旬,下半年上报截止时间为10月上旬
   >>>理财规划师考试报名入口 (河南省职业技能鉴定网上报名平台:http://bm.hnzyzgpx.com/)
1.二级(理财规划师)
  (1)连续从事本职业工作13年以上。
  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训,并取得结业证书 。
  (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
  (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本 职业理财规划师正规培训,并取得结业证书。
  (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
  (注:以上条件满足其一即可)

2.三级(助理理财规划师)
  (1)连续从事本职业工作6年以上。
  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。
  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
  (注:以上条件满足其一即可)
  本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学依据(《国家职业标准(2006年版》)
  
  (1)学历证书或毕业证、身份证复印件2份;
  (2)报名登记表2份
  (3)从事本工种连续工龄的单位人事劳动部门的盖章证明;
  (4)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各3张。
  登陆“网报平台”→选择报考项目、级别→填写个人详细信息、上传照片→提交报名信息→ 等待初审报名资格→审核通过后缴费→打印报名表→现场审核确认→打印准考证→参加考试,请根据网报平台报名流程图进行相关操 作。
  时间各地不同,考试公告由当地资格鉴定机构公布。
  河南省考试时间:每年5月、11月第三个周周末
  2017年具体考试安排如下:
日期 等级 考试时间 备注
5月21日 11月19-20日 2-3级 08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审
上机考试;专业能力考核、
综合评审可使用专用计算器。
1级 08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-16:00 综合评审
专业能力考核、综合评审
可使用专用计算器。
5月22日 1月20日 3-2级 08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审
上机考试;专业能力考核、
综合评审可使用专用计算器。
  理财规划师(二级):《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。
  助理理财规划师(三级):《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。
  
理财规划师 3级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
2级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
综合评审 案例分析选择题 50 100 100%
1级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 100
理论知识 25 10%
专业能力 案例或图表分析等 纸笔作答 100 100%
综合评审 理财方案评估与专题论文 纸笔作答 100 100%
  理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷 方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格的证书。
  统考职业的单科合格成绩相邻2次考试有效,若有一科或二科成绩不合格,考生有一次补考机 会,逾期则成绩无效,所有科目成绩合格后才可获得证书。(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下 期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)。
  考试成绩一般会在考后1-2个月内公布。成绩查询方式一般为网上查询,网上查询入口:网 报平台(http://bm.hnzyzgpx.com)
  合格证书一般在成绩公布8-10个月后发放。
  (注:理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分,为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国 家职业资格证书)
  
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